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哈萨克斯坦一季度出炸式增长创过去五年来新高
,今年一季度,由于原材料价格有利,哈萨克斯坦出口企业的海外供货量实现了爆炸式增长,
2022年,Kursiv Research首次编制了哈萨克斯坦出口地图概览,以确定各地区出口的增长点和压力点。今年1-3月,哈萨克斯坦出口增长65.8%,达到191亿美元,创下了过去五年的新高。增长的大多数来自是大宗能源商品的价值,由于俄乌冲突,大宗能源商品的价值自2022年3月以来长期处在十年来的最高水平。
石油是哈萨克斯坦主要出口商品,出口额近111亿美元(+98%)。多个方面数据显示,石油出口增长了两倍,主要是由于国际市场石油价格持续上涨。年初,在欧佩克+协议的影响下,油价持续上涨。但3月份俄乌冲突加剧后,在地理政治学焦灼的事态加剧的背景下,油价加速上涨突破每桶120美元大关,创下十年新高,前三个月布伦特原油基准价格为每桶99美元(+63.4%)。
原油价格是主要但并不是唯一的增长因素。报告期内,全哈油气凝析油产量增至2270万吨(+7.4%)。根据哈国家油气公司消息,增长的产量大多数来源于三个最大油田中的两个——卡沙甘和田吉兹。
哈国第二大出口商品是铜。在哈国前10位主要出口商品中,阴极铜以及铜矿和铜精矿分别占据了第二名和第五名,出口额近13亿美元。其中,阴极铜的出口收入增长了22.4%(至8.57亿美元),铜矿和铜精矿的出口收入增长了47.4%(至4.31亿美元)。此外,阴极铜实物出口量在原有水平上增长1.9%,铜矿和铜精矿的出货量增长三分之一。
出口量符合生产趋势。本报告所述期间,精炼铜、未加工铜和非合金铜的冶炼减少了0.4%,而铜精矿的生产增长19.7%。
2022年一季度黑色金属出口情况好坏参半,一种原因是全球需求减少(全球铁矿石的金额下跌14.8%),二是本国生产量减少(铁精矿产量下降8.7%,烧结矿产量下降4%,球团矿产量仅增长2.3%)。铬铁出口增长55.8%(达到5.92亿美元)。
所有主要出口商品在第一季度均出现增长:小麦出口增长112.1%(至5.65亿美元),铀出口增长193%(至3.49亿美元),天然气出口增长20.4%(3.2亿美元),未加工锌-65.8%(2.2亿美元),石油-33.1%(2.1亿美元)。
出乎意料的是,在前10大出口商品中,虽然排在最后,但硫磺出口增长率最高(+264.1%),出口金额达1.99亿美元。去年年中,Tengizshevr Oil在Tengiz启动了一家工厂,该工厂的月产能为4万吨颗粒硫磺。哈萨克斯坦硫磺的传统进口国购买量也有所增加,巴西增长近7倍,以色列增长5倍,摩洛哥增长4倍,美国和俄罗斯增长3倍。
根据今年1-3月数据,哈萨克斯坦前10名出口产品占比为77.4%。一年前,前10名占总出口的71%。由于石油价格急剧上涨,出口集中程度有所提高。
总体而言,哈萨克斯坦出口产品的地理集中度与产品集中度仍然很高。2022年一季度,欧盟、中国和俄罗斯占哈国出口业务收入的62.8%,占比有所减少:去年同期,上述市场为哈萨克斯坦带来66.6%的外贸收入,同时,今年这三大方向贸易额都创下了五年来的新高。
欧盟是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴,主要进口哈国石油,石油占今年1-3月双方贸易总额的88.6%,金额达69亿美元,比去年同期增长71%,实物出口量减少4%,即47.68万吨。
中国是哈萨克斯坦的第二大出口市场,主要进口哈国碳氢化合物和金属。在对华市场传统出口商品中,中国市场对阴极铜的采购量增加了46%(至6.531亿美元),原油-231.9%(至6.188亿美元),铜矿-51.4%(至3.761亿美元),天然气-31.3%(至2.661亿美元),烧结铁-65.7%(至9890万美元)和非烧结铁-9.9%(至3650万美元)。铬铁的供应量减少了18.9%(至1.808亿美元),贵金属精矿减少了24%(至4840万美元),非合金锌减少了59.9%(至4340万美元)。
哈萨克斯坦对中国出口的前10名商品还包括食用油(向日葵和红花)的供应。产品出口金额近3600万美元(+532%)。在接下来的几个月里,食用油不太有几率会成为迅速增加的项目之一,因为业内专家声称中国买家慢慢的开始减少在哈萨克斯坦的采购。
俄罗斯是哈萨克斯坦的第三大出口市场。在本报告所述期间,哈萨克斯坦前10个大出口市场中,俄罗斯市场的增长幅度最小(+12.8%)。欧美国家对俄制裁导致其经济放缓。3月,俄罗斯经济稳步的增长为1.6%,1月份和2月份,增长率更具活力,分别为5.8%和4.3%。俄罗斯经济由采矿业支撑,但机械工程和冶金业的销售额正在下降,而这一些行业是哈萨克斯坦矿石、精矿和金属的最重要消费者。
俄罗斯经济趋势也影响了哈萨克斯坦的出口。近年来哈萨克斯坦对俄罗斯的主要出口商品未烧结铁出货量下降了31.6%(至1.24亿美元)。镀锌扁钢出口下降10%(至7330万美元),扁钢出口下降17.8%(至6390万美元)。但厚度超过10毫米的扁钢出口增长了43%(至1.177亿美元),氧化铝-205.2%(至9920万美元),贵金属精矿-29.2%(至9040万美元),铀-51%(8620万美元),烧结铁-5.6%(至7540万美元)和天然气-48.5%(至5410万美元)。哈萨克斯坦对俄罗斯联邦前10大出口货物中,新加入的是机车的零部件,发货量增加了184.9%(达4250万美元)。
今年一季度,哈国前10大贸易伙伴国的结构发生了明显变化。与去年同期相比,印度、英国和阿联酋掉出了前十名。印度进口大幅度减少67%,因为该国转向购买俄罗斯石油,由于俄罗斯面临制裁压力,印度以大幅折扣价格采购俄罗斯石油。根据去年同期数据,哈萨克斯坦对印度的石油出口占两国贸易额的95.5%。
根据2022年第一季度的数据,哈萨克斯坦最大出口国分别是美国(4.489亿美元)、新加坡(4.167亿美元)和文莱(3.436亿美元)。出口货物中,石油(70.4%)和铬铁(11.2%)占主导地位。新加坡和文莱只对石油有兴趣。
5月初,托卡耶夫总统对土耳其进行国事访问。两国领导人拟将相互贸易额提高到100亿美元(去年为41亿美元)。哈萨克斯坦计划在89个项目上增加5.47亿美元的非原材料出口,包括机械工程、化工、冶金、食品和航空航天业产品。两国政府还准备成立工作组,研究行业和企业扩大和深化工业合作的可行性。
国际贸易中心(ITC)出口潜力预测多个方面数据显示,哈萨克斯坦对土耳其方向的最大出口潜力集中在低附加值产品组。这中间还包括黑色金属废料(潜在与实际差距为1.649亿美元)、硬质小麦和软质小麦(9700万美元)、厚度超过3毫米的扁钢(4100万美元)、非合金锌(2700万美元)、葵花籽(2230万美元)和镀锌扁钢(2000万美元)。根据ITC的计算,到2026年,在克服官僚主义影响和改善企业合作的前提下,哈萨克斯坦对土耳其的出口额有望增加6.62亿美元。
根据2022年一季度数据,土耳其在哈国10大出口国中排名第四。土耳其买家对哈国石油、铜和锌最感兴趣,报告期内,这一些产品占哈国对土耳其出口总额的87.3%。
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